Рікардо Таббс ввічливий і з біса розумний. Він живе з аналітиком Труді, уродженкою Бронкса. Вони працюють під прикриттям, збуваючи наркотики до Південної Флоріди, в надії вийти на угрупування, відповідальне за вбивства трьох чоловік.
Сонні Крокетт – харізматічен і кокетливий, до тих пір, поки (знову ж таки, працюючи під прикриттям з постачальником угрупування з Південної Флоріди) не закохується до Ізабелли, наполовину китаянку наполовину кубинку, дружину крупного торговця зброєю і наркотиками.
Працювати під прикриттям кращого, забувши про всі заборони і моральні засади. Складність і напруженість справи підводить Крокетта і Табса до грані, коли справжня особа і вигадана розмиваються, коли поліцейський і його роль стають єдині – особливо у випадку з Крокеттом і його романом з Ізабеллою, і з поривами Таббса зробити боляче тим, кого він любить.