Дія фільму розгортається в 1958 році в Гавані. Для одних це прекрасне місто – чудове місце для розваг, а для інших – оплот диктаторського режиму Батісти.
У міру того як революційні сили під керівництвом Фіделя Кастро і Ернесто Че Гевари готуються до узяття Гавани, аполітично настроєний Фіко, власник одного з наймодніших в місті нічних музичних клубів, намагається і зберегти свою сім’ю, і не втратити улюблену жінку Аврору.
При цьому він не здогадується, що його клубу належить стати не тільки популярним місцем для проведення дозвілля. За всіма цими подіями спостерігає письменник, американський емігрант, на очах якого кубинська революція міняє все навколо, у тому числі і культуру, і самих людей. Фіко ж рятує його любов до кубинської музики.
Дія фільму відбувається під час Великої Вітчизняної війни, взимку, в глухому селі Напівімла на Російській Півночі, де бригада німецьких військовополонених будує вежу для радіомаяка.