Відень на рубежі століть. Чародій Айзенхайм використовує свої уміння, щоб добитися любові жінки, набагато забезпеченішої, ніж він сам. Коли вона раптом обручається з принцом, Айзенхайм всіма силами намагається повернути її собі, ставлячи під загрозу непорушність Віденського королівського будинку.
Кенді, красива юна художниця, закохується в Дена, поета від випадку до випадку. Їх любов оп’яняє: вони прагнуть до нескінченної насолоди. Розсунути межі можливого їм допомагає героїн. Коли вони разом, вони не бояться майбутнього.
Але незабаром у коханців кінчаються гроші на наркотики. Кенді йде на панель. Ден їй не заважає, і непомітно для себе вони покидають межі свого Раю. Залежність від героїну стає все сильнішою, і в цей час Кенді і Ден вирішують скріпляти себе узами браку. Весілля пролітає в наркотичному дурмані. Батьки Кенді в жаху.
На їх очах дочка летить в пропасти, назустріч чомусь, чого вони страшно бояться, але не можуть зрозуміти.
Як виявилось, Костян Кіт вижив, його врятували після важкого поранення, і він хоче почати нове життя: забути своє минуле, знайти нову любов і свій “рай на землі”. Але раніше йому треба виконати одну обіцянку, дану другу. Для цього він відправиться в шлях. І знову його затягне круговорот подій, яких ніхто не чекає.
Знову Костян пройде через безліч випробувань, в яких, здається, неможливо вижити.
Екранізація однойменного бестселера, мегаблокбастер, що оповідає про дивовижну і прекрасну чарівну країну, в якій правлять любов і доброта, де тварини і птахи говорять і мислять подібно до людей, а в лісах мешкають міфологічні істоти.
